Onboarding


Mit Onboarding von CallidusCloud können Sie:

Ein sicheres Selbstbedienungsportal nutzen


Pfeil

Genießen Sie durchgängig automatisierte Rekrutierungs- und Onboarding-Prozesse


Pfeil

Überprüfen Sie die Bearbeiter- und Produzentendaten mit Zuverlässigkeitsprüfungen und Echtzeit-Akkreditierung


Pfeil

Fördern Sie die Partnertreue mit der Lieferung von Zahlungen und Dokumenten auf Selbstbedienungsbasis




Live-Präsentation
onboarding registration
accreditation and licensing checks

Akkreditierungs- und Lizenzierungsprüfungen

Verifizieren Sie Produzenten- und Bearbeiterdaten für Akkreditierungsanforderungen in Echtzeit und sichern Sie sich die nahtlose Integration der Register und Dienste Dritter, etwa des National Insurance Producer Registry (NIPR).

  • Stellen Sie die Einhaltung von Anforderungen auf Landes-, Regional- und Unternehmensebene sicher
  • Automatisieren Sie die Verarbeitung und Nachverfolgung von Akkreditierungen
  • Bieten Sie umfassende Auditmöglichkeiten an


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Nachverfolgungsportal für Anwendungen

Nutzen Sie unser sicheres Onlineportal für die Rekrutierung von Angestellten, Partnern, Bearbeitern und Produzenten sowie die Kommunikation, Berichterstellung und Datenerfassung.



  • Führen Sie Einstellungs- und Onboardingprozesse kostengünstiger durch
  • Setzen Sie eine einfach zu verwendende, webbasierte Selbstbedienungsplattform ein
  • Verfolgen Sie Fortschritte in Richtung erforderlicher Kapazität, um Umsatzziele rechtzeitig zu erreichen


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Application Tracking Portal
Background Checks

Zuverlässigkeitsprüfung

Stellen Sie in Echtzeit sicher, dass die Produzenten- und Bearbeiterdaten die Anforderungen für eine Zuverlässigkeitsprüfung erfüllen, um behördliche Richtlinien einzuhalten.

  • Überprüfen Sie die Produzenten- und Bearbeiterdaten mit Zuverlässigkeitsprüfungen und Echtzeit-Akkreditierung
  • Reduzieren Sie das Risiko der Ernennung und vertraglichen Verpflichtung unabhängiger Bearbeiter und Produzenten
  • Verwalten Sie Dokumente zu Schlüsselverfahren und Konformitätsanforderungen


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Konfigurierbares Geschäftsprozessmodul

Unsere flexible Workflow-Plattform ist einfach zu personalisieren, sodass sie eine breite Palette von Onboarding-Prozessanforderungen erfüllt. Konfigurieren Sie flexibel Dokumente zu Schlüsselverfahren und Konformitätsanforderungen.



  • Automatisieren Sie Kern-Onboarding-Prozesse
  • Bieten Sie die umfassende Nachverfolgung elektronischer Unterschriften an
  • Optimieren Sie die Integration in die CallidusCloud-Suite


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dashboards and reports

Dashboards und Berichte

Nutzen Sie ein einziges Archiv mit einfach zu verwendenden integrierten Tracking-Dashboards, um auf alle Daten und Verträge in den Onboarding-, Ernennungs- und Vergütungsprozessen zuzugreifen.



  • Erhalten Sie Einblick in Rekrutierungs- und Onboarding-Status
  • Verfolgen Sie die Onboarding- und Vertragsabschluss-Fortschritte im Vergleich zu Kapazitätszielen
  • Entnehmen Sie Onboarding-Daten einer Single Source of Truth


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Onboarding-Erfolgsmethoden

Vorkonfigurierte Onboarding-Lösungen sorgen für sofort einsetzbare, branchenspezifische Erfolgsmethoden, die schnell umgesetzt werden können. Automatisieren Sie Kern-Onboarding-Prozesse auf Basis branchenspezifischer Erfolgsmethoden.



  • Reduzieren Sie die Betriebskosten der Hinzufügung von Angestellten, Partnern, Produzenten und Bearbeitern
  • Automatisieren Sie die häufigsten Geschäftsprozesse und Integrationen
  • Verwalten Sie Papiere und Kommunikationen


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RESSOURCEN


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  • CallidusCloud behält Führung in Magic Quadrant für Sales Performance Management von Gartner
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