Producer Pro

Mit Producer Pro von CallidusCloud können Sie:

Erhalten Sie verlässliche und aktuelle Makler-Informationen im gesamten Unternehmen

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Gewährleisten Sie die Einhaltung von Richtlinien trotz sich ständig ändernder regulatorischer Rahmenbedingungen

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Erhalten Sie Einsichten zu Informationen bezüglich der Makler – in Echtzeit

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Automatisierte, personalisierte Korrespondenz

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Optimieren Sie die Integration mit On-Premise- oder SaaS-Systemen

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Erweitern Sie die Lösung und schließen Sie Onboarding, Vergütungen und mehr ein

Live-Präsentation
Insurance Management-Software

Erhalten Sie verlässliche und aktuelle Makler-Informationen im gesamten Unternehmen

Das Management der Compliance-Profile der Vertreter, sich ändernder Funktionen und Beziehungen ist zeitaufwendig. Konsolidieren und erfassen Sie alle wichtigen Informationen hinsichtlich angestellter oder freiberuflicher Vertreter über den gesamten Geschäftszyklus und stellen Sie diese auf einfache Weise über Verteilersysteme für die Nachbearbeitung zur Verfügung.

Das gesamte Unternehmen kann eine Quelle korrekter und aktueller Informationen nutzen. Dazu zählen u. a.:

  • eine einheitliche Makler-Kennung, die verschiedene Funktionen und Beziehungen einschließt
  • vollständige Compliance-Profile, einschließlich Fehler und Auslassungen, Lizenzprüfungen, Termine, Zuverlässigkeitsprüfungen, Verträge und mehr
  • Geschäftsmanagement und Kontrolle
  • Einträge hinsichtlich Weiterbildung
  • Einträge hinsichtlich Korrespondenz
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Gewährleisten Sie die Einhaltung von Richtlinien trotz sich ständig ändernder regulatorischer Rahmenbedingungen

Kürzen Sie drastisch die Zeit und den Aufwand, die Sie dafür benötigen, dass Richtlinien von Ihren Maklern und Ihrem Unternehmen eingehalten werden. Producer Pro reduziert die manuelle Dateneingabe und gewährleistet den Anschluss an alle Datenquellen, die Sie zur Einhaltung der Richtlinien benötigen. Zusätzlich reduzieren Sie mit den regelmäßigen Software-Updates von CallidusCloud Risiken und erhalten aktuelle Informationen zu regulatorischen Änderungen.

  • Sofort nutzbare Datensynchronisation mit NIPR, DTCC, FINRA und anderen Regulierungsbehörden
  • Kontrolle von Aufzeichnungen von Lizenzen, Terminen sowie von Ausbildungen/Zulassungen mit Auslaufdatum
  • Integration in Systeme für Zuverlässigkeits- und Bonitätsprüfung und Untersuchung vorhergehender Anstellungen
  • Ein integriertes Toolset, das die Befolgung von Richtlinien unterstützt
  • Standardisierte und benutzerdefinierte Richtlinien
  • Detaillierte Protokolle, die auf jedem Bildschirm vorgenommene Änderungen erfassen
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Vergütungssoftware für Versicherungen
Insurance Producer Management-Software

Erhalten Sie Einsichten zu Informationen bezüglich der Makler – in Echtzeit

Mit einem einheitlichen Archiv für korrekte und aktuelle Informationen zu Maklern behalten Sie jederzeit den Überblick über die wichtigsten Informationen, die Sie benötigen. Erhalten Sie Kenntnisse über historische Daten zu Maklern mit Informationen, die Ihnen dabei helfen können, Zeit und Geld zu sparen.

Producer Pro bietet:

  • eine vollständige Einsicht zu Informationen in Bezug auf jeden Makler, Geschäfte, Verkäufer, Kunde, das geografische Gebiet, die Vorgehensweise, das Produkt und mehr
  • sofort verfügbare grafische Berichte, die Planung und Compliance vereinfachen
  • die Fähigkeit für gewerbliche Nutzer, benutzerdefinierte Berichte und KPIs zu erstellen
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Optimieren Sie die Integration mit On-Premise- oder SaaS-Systemen

Können Systeme nicht verbunden werden, so führt dies zu unbrauchbaren Datenquellen, die die Geschäftskosten erhöhen und Fehler verursachen können. Producer Pro lässt sich durch die Nutzung von Batch Utilities oder mit REST-basierten Webdiensten in Echtzeit leicht in On-Premise- und SaaS-Lösungen integrieren. Nutzen Sie korrekte und aktuelle Informationen in Producer Pro unter Beibehaltung vorhandener Systeme.

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Insurance Producer Compliance-Software
Insurance Agency-Software

Erweitern Sie Producer Pro, um Geschäftsbedürfnisse zu erfüllen

Das Erfüllen Ihrer individuellen Bedürfnisse sollte keine komplexe Kodierung erfordern. Producer Pro basiert auf einer bewährten Cloud-Infrastruktur und wurde speziell für gewerbliche Benutzer im Versicherungswesen entwickelt.

Ohne Kodierung können gewerbliche Nutzer:

  • Felder hinzufügen, verschieben oder verändern
  • Das Erscheinungsbild aller Bildschirme, einschließlich Branding und Layout, kontrollieren
  • Berichte gestalten und erstellen
  • Code-Werte, Sicherheit, Default-Logik, Workflow und mehr definieren
  • Hierarchien hinzufügen und verändern
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Arbeiten Sie mit einem vertrauensvollen Cloud-Anbieter zusammen

Producer Pro von CallidusCloud basiert auf der bewährten CallidusCloud Cloud-Technologie, die monatlich über 2,5 Millionen Nutzer unterstützt und Milliarden von Transaktionen ermöglicht.

Producer Pro ist Teil eines umfangreichen Lösungspakets für die Versicherungsbranche, das Folgendes einschließt:

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Insurance Company-Software

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