Insurance Incentive Compensation


Die Insurance-Lösung von CallidusCloud ist die umfassendste, sicherste und flexibelste Methode, den gesamten Maklerlebenszyklus vom Onboarding bis zur Auszahlung zu verwalten.

Durch die Insurance-Software von CallidusCloud werden Sie befähigt, eine überragende Vertriebs-Performance und Effektivität zu erzielen, die dabei hilft, die Loyalität von Maklern und Kunden zu gewinnen.

Mit der Insurance-Software von CallidusCloud erhalten Sie:

schnelle und korrekte Auszahlung der Makler, um Überzahlung zu vermeiden

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uneingeschränkte, grafische Berichte mit Drill-Down-Funktion für eine strategische Verteilungsplanung

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schnelleres und automatisiertes Onboarding für Makler

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Ein Single Source of Truth, um Ihre Geschäfte besser zu verwalten

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Automatisiertes Management von Anmeldedaten, um eine 100%ige Einhaltung der Richtlinien zu gewährleisten

LIVE-PRÄSENTATION

Onboarding und schnelle Einarbeitung von Maklern

Onboarding und schnelle Einarbeitung von Maklern

Nehmen Sie Makler schnell ins Team auf, unter Befolgung einer Schritt-für-Schritt-Methodik, die kundenspezifische Vertragsbedingungen nutzt und manuell hervorgerufene Fehler vermeidet.
Die Insurance-Lösung von CallidusCloud bietet:

  • Automatisiertes Management von Anmeldedaten mit produktbezogener Integration in NIPR, DTCC und FINRA
  • Schnellere Ernennung von Maklern mittels elektronischer Unterschrift für Verträge
  • Integrierte Kontrollen, um sicherzustellen, dass Onboarding-Sessions vollständig ausgeführt werden und den Validierungsrichtlinien folgen
  • Schnelle und einfache Übertragung und Kündigung von Maklern durch Nutzung spezifischer Workflows
  • Eine für mobile Geräte optimierte und einfache Methode, um das Training und die Weiterbildung zu ermöglichen, zu bewerten und zu kontrollieren

Den Single Source of Truth Ihrer Makler einsehen

Steuern Sie den gesamten Makler-Lifecycle mittels einer durchgängigen Lösung, die Ihnen nicht nur vollständige Einsichten, sondern auch unbeschränkte Berichterstattung ermöglicht, damit Sie Entscheidungen zur Vertriebsplanung treffen können.
Mit der Insurance-Lösung von CallidusCloud gewinnen Sie:

  • ein Archiv für mit allen Informationen in Bezug auf die Makler, womit Ihnen eine eindeutige Berichterstattung und Compliance-Prüfung ermöglicht wird
  • Einsicht in alle Geschäfte, um termineffiziente Beziehungen zu gestalten
  • die Fähigkeit, auf einfache Weise mit Vertretern per E-Mail oder Briefverkehr zu kommunizieren
  • die Fähigkeit, für den Fall einer Fusion und Übernahme, Änderungen in großem Ausmaß vorzunehmen
  • die Fähigkeit, Ihre Makler entsprechend Ihrer Kriterien einzustufen und zu gruppieren

Den Single Source of Truth Ihrer Makler einsehen
Coachen und motivieren Sie Ihre Makler

Coachen und motivieren Sie Ihre Makler

Coachen Sie Ihre Makler mit zielgerichteten Sessions, um die Produktivität Ihrer angestellten und freiberuflichen Vertreter zu steigern. Sie können:

  • Führen Sie ein Closed-Loop-Coaching durch, um sicherzustellen, dass Ziele gesetzt sind und Makler entsprechend Maßnahmen ergreifen
  • Erhalten Sie einen vollständigen Überblick über in bestimmten Zeitintervallen gemessene Leistungen und Leistungsindikatoren (key performance indicators, KPIs) Ihrer Makler
  • Bestimmen Sie die leistungsstärksten Vertreter und deren individuelles Verkaufsverhalten
  • Coachen Sie Ihre leistungsschwächeren zu leistungsstarken Vertretern, um Ihre Renditen zu steigern
  • Treffen Sie wichtige Personalentscheidungen auf Grundlage von umfangreichem und standardisiertem Feedback zu Maklern und Managern

Verschaffen Sie durch Genauigkeit und Transparenz einen Anreiz für Ihre Makler

Ermöglichen Sie die Erstellung, Einführung und das Management von Vergütungsplänen für eine unbeschränkte Zahl von Zahlungsempfängern, für verschiedene Geschäftsbereiche und für zahlreiche Produkte für Ihre angestellten und freiberuflichen Vertreter.

Die Insurance-Lösung von CallidusCloud ist in der Lage, die vielschichtigsten hierarchischen Beziehungen zu bearbeiten. Liefern Sie korrekte Auszahlungen, selbst dann, wenn Sie Ihren Vertretern Zugang auf ein Self-Service Portal geben, über das sie Beschwerden einreichen können und bessere Einsichten in alle Aspekte der Kompensierung haben. Sie können:

  • Auszahlungen aufteilen und eine unbeschränkte Zahl von Zahlungsempfängern für einen Abschluss mittels Roll-Up, Roll-Down, Roll-Over usw. wählen
  • gestaffelte Bonuszahlungen, SPIFs, Darlehen, auf Leistung basierende Provisionsberechnungen, multidimensionale Raten usw. managen
  • Änderungen in Hierarchien und im Unternehmen mit nachträglicher Bearbeitung steuern
  • Vergütungspläne modellieren und prognostizieren, um deren wirtschaftliche Auswirkung zu erkennen
  • Durch Gamification, Wettbewerbe und Auszeichnungen Mitarbeiter zu positiven Verhaltensweisen im Verkauf anspornen

Verschaffen Sie durch Genauigkeit und Transparenz einen Anreiz für Ihre Makler
Folgen Sie Richtlinien und reduzieren Sie Risike

Folgen Sie Richtlinien und reduzieren Sie Risike

Die Insurance-Lösung von CallidusCloud gewährleistet die vollständige Einhaltung der Richtlinien sowohl auf staatlicher als auch auf föderaler Ebene, damit Sie sich ganz auf das Geschäft konzentrieren können und sich nicht um ständig verändernde Regelungen kümmern müssen.

Erhalten Sie Protokollierungen aller Bildschirmabzüge, die Ihnen zeigen, wer wann welche Änderungen vorgenommen hat. Diese Lösung bietet:

  • Kontrolle von Aufzeichnungen in Bezug auf Lizenzen, Termine sowie Ausbildungen/Zulassungen mit Auslaufdatum
  • Zuverlässigkeits- und Bonitätsprüfung sowie Untersuchung vorhergehender Anstellungen
  • Die Fähigkeit, Auszahlungen auf den dazugehörigen Verkauf nachzuvollziehen, um eine vollständige Buchprüfung zu gewährleisten
  • Ein integriertes Tool, das die Befolgung von Richtlinien und Zahlungsänderungen unterstützt
  • Standardisierte, integrierte und benutzerdefinierte Richtlinien für Compliance

den Maklern den „mobilen Vorteil“ verschaffen

Verschaffen Sie Ihren Maklern den „mobilen Vorteil“ und verbessern Sie damit Produktivität und Nutzen. Geben Sie ihnen erweiterten Zugang, mehr Einsichten und die Möglichkeit, unterwegs zu lernen. Makler haben über die Offline-Funktion Zugang zu Trainings und Weiterbildungen außerhalb des Klassenzimmers.

Mit der Insurance-Lösung von CallidusCloud können Sie:

  • unter Verwendung von Mobilgeräten Makler anwerben und einstellen
  • ein Makler-Portal für die Einreichung von Streitfällen, die Einsicht von Kompensierungs-Abrechnungen und Performance-Metriken verwenden
  • Makler jederzeit von jedem Ort über Ihr iPad sogar von unterwegs coachen

den Maklern den „mobilen Vorteil“ verschaffen